由律簇組織發起的“2022 年第一期大灣區財富管理沙龍”在地王大廈順利舉辦。沙龍邀請了主講嘉賓緯博海外家辦創始人裴琳、建信信托財富管理事業部大灣區中心家族信托經理陳曉瑜。本次律簇財富管理論壇匯集了粵港澳大灣區財富管理行業相關從業人員，包括但不限于銀行、證券、基金、信托、保險、家辦、三方理財、律所等專業人士，以及有財富管理需求的客戶及有志于加入財富管理行業的其他人士參會。
緯博海外家辦創始人裴琳女士分享“淺談資產跨境、身份涉外的高資產凈值客戶的熱點法稅問題與解決方案”。
裴琳女士，作為涉外投資咨詢行業內，唯一榮獲深圳老字號機構的創始人，25 年來帶領團隊服務 5000+ 高資產凈值家庭，曾為多家知名 A 股上市公司股東搭建境外家族辦公室架構及境外信托架構。
裴琳總首先向大家客觀分析了日趨愈緊的國內稅務環境和稅收政策，未來中國稅務趨勢必將由企業為主的稅收轉向為個人為重，這也是國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十次會議強調的，要在高質量發展中促進共同富裕，就應做好合理調節高收入，取締非法收入。而實現共同富裕的核心即分配制度，初次分配調整的可能性不大，則二次分配稅收、三次分配捐贈為重頭。
在介紹完國內稅務體系后，裴總又為大家介紹全球兩大稅務體系，一類是 FATCA ，即海外賬戶稅收合規法案，是美國為防止美國納稅人逃避稅務而制定的法案，其目的是在全球范圍打擊逃稅。一類是 CRS ，即共同申報準則， 2014 年 7 月 OECD （經合組織）發布了《金融賬戶涉稅 信息自動交換標準》，旨在打擊跨境逃稅及維護誠信的納稅稅收體制。隨后裴琳總介紹了 CRS 可能引發的風險及會影響的六類人群，并詳細介紹了在透明稅務環境下的應對策略，提出稅務籌劃的合規建議，包括轉換資產形式、稅籍規劃、地區規劃以及個人資產法人化，以達到稅務籌劃、合法節稅、降低交易成本等目的。接著裴琳總詳細介紹了跨境財富規劃三步走方案和緯博過往服務過的典型案例與實操經驗，讓大家詳細了解了如何能在現存的稅務環境中進行財富規劃。
股票家族信托由陳曉瑜主講。
陳曉瑜曾就職于中倫律師事務所資本市場律師，現任建信信托財富管理事業部大灣區中心家族信托經理，擅長家族財富管理架構設計，在建信信托工作期間，服務大灣區區域超過 500 多名高凈值客戶，實踐落地建行首單股票家族信托、建行首單外籍受益人信托等創新業務，具有豐富的家族信托實務經驗。
上市公司控股股東存量股票置入家族信托在市面上鮮有案例，建信信托操作首單將上市公司控股股東存量股票置入家族信托。陳總介紹了關于上市公司股份繼承風波的真實案例以及上市公司對于股票家族信托的訴求，意味著股票家族信托將在未來市場占據重要位置。接著，陳總介紹了股票家族信托的主要功能，其中對于股東稅務痛點及稅務籌劃方案進行了詳細介紹。陳總通過減持限制的新規，強調了目前股東在減持中可能遇到的問題，在此種情形下通過家族信托進行減持可以幫高管實現的好處，未來股票家族信托發展趨勢將是國內與國際接軌。
二位嘉賓就聽眾提出的外匯 37 號文、如何實現境外資產稅務優化、非上市公司股權如何實現家族信托等問題，及如何幫助國內企業家實現境內外一體化、海內外雙循環配置進一步展開了深入地交流和探討。
緯博海外家辦攜手國內知名律所、會計事務所、券商及信托公司提供企業家及高凈值人士的關于涉及 CRS 、 FATCA 、雙重及多重稅務居民的家庭成員、跨境資產配及架構搭建、離岸公司運營等跨境法律及稅務服務。
緯博 25 年來擅長從全球反避稅和跨境法稅角度出發,為民營企業家及高資產凈值人士提供稅務風險防范、稅務籌劃、資產安全保障、家企風險隔離及身份配置服務。
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